Индийский сценарий: из танцоров Болливуда — в производители чипов

Сегодня мы наблюдаем тенденцию к массовому переносу высокотехнологичных производств полупроводников и смартфонов из Китая в Индию со стороны американских компаний. Это связано с несколькими факторами: усилением торговой и технологической войны между США и Китаем, ростом налогов и зарплат в Китае, а также появлением альтернативных рынков, таких как Индия, с ее привлекательными условиями для инвестиций в полупроводниковую отрасль.


Например, Micron Technology, американский производитель микросхем памяти, на днях озвучил решение покинуть Китай и построить в Индии завод по сборке, тестированию, маркировке и упаковке. Это может быть частью стратегии Индии по развитию полупроводниковой отрасли и снижению зависимости от Китая. Google также рассматривает возможность перемещения производства своих смартфонов Pixel из Китая в Индию в рамках программы правительства Индии по стимулированию местного производства.

Причины переноса производства в Индию включают конфликт между США и Китаем по поводу Тайваня, стремление США разнообразить источники поставок полупроводников и снизить риски, связанные с зависимостью от одной страны. Возрастающая инвестиционная активность Китая в полупроводниковую отрасль также вызывает беспокойство у США, которые стремятся сохранить свое технологическое лидерство.

Эти сдвиги отражаются на географической структуре технологических цепочек по всему миру. Но почему именно Индия становится все более привлекательным пунктом назначения для высокотехнологичных производств?

Чем Индия заманивает чипмейкеров: бонусы и преференции

Следует отметить, что подобные перемещения являются реакцией на изменяющуюся геополитическую и экономическую обстановку. Рост торгового и технологического противостояния между США и Китаем, а также наращивание мер по ограничению экспорта и импорта чипов, создали неопределенность для американских компаний, зависящих от китайской производственной базы.

В свете этих обстоятельств, компании всё больше обращают свое внимание на Индию как перспективный рынок для размещения своих производственных операций. Индия предлагает привлекательные условия для инвестиций, включая государственные стимулы в сфере полупроводниковых и телекоммуникационных технологий, а также доступ к дешевой рабочей силе и большому внутреннему потреблению.

Перенос производства в Индию также может способствовать диверсификации поставок и смягчению рисков, связанных с концентрацией производства в Китае. Дополнительно, Индия, активно продвигающая свою программу «Сделано в Индии», стремится снизить свою зависимость от импорта технологий и стать мировым лидером в области производства полупроводников.

Чтобы привлечь иностранные инвестиции в полупроводниковую отрасль, Индия предлагает ряд льгот и преференций для компаний. Например, правительство Индии запустило программу Production Linked Incentive (PLI), которая предусматривает предоставление компаниям субсидий до 6% от продажи продукции на территории Индии в течение пяти лет. Кроме того, правительство Индии также предоставляет компаниям Modified Special Incentive Package Scheme (MSIPS), которая включает возмещение до 25% капитальных затрат на создание новых производственных мощностей или модернизацию существующих. Еще одна программа — Electronic Development Fund (EDF) — направлена на поддержку инновационных проектов в области электроники и информационных технологий.

Кроме того, Индия также предлагает компаниям налоговые льготы, упрощенные процедуры разрешений и регистрации, а также доступ к специализированным промышленным паркам и кластерам. Например, Electronics Manufacturing Clusters (EMC) — это зоны, где предоставляются общая инфраструктура, услуги и поддержка для компаний, работающих в сфере электроники. Такие зоны способствуют снижению издержек производства, повышению эффективности и конкурентоспособности.

Новый игрок на рынке: как Индия борется за лидерство в отрасли?

В перспективе, Индия планирует не только привлекать иностранные инвестиции в полупроводниковую отрасль, но и развивать собственное производство чипов. Правительство страны объявило о своем намерении построить два крупных завода по производству полупроводников с инвестициями в размере 76 миллиардов долларов США. Это позволит Индии сократить импорт чипов, который составляет около 10 миллиардов долларов США в год, а также увеличить долю Индии в мировом рынке полупроводников, который оценивается в 400 миллиардов долларов США.

Одним из потенциальных инвесторов в индийскую полупроводниковую отрасль является ISMC Digital, консорциум из Абу-Даби и Израиля, который планирует построить в Индии завод по производству чипов стоимостью 3 миллиарда долларов США. Другим претендентом является индийская группа Vedanta, которая намерена инвестировать 20 миллиардов долларов США в создание завода по производству дисплеев.

Индия хочет повторить успех Китая, который за последние десятилетия превратился из импортера чипов в одного из крупнейших производителей и потребителей полупроводников в мире. Китай начал развивать свою полупроводниковую отрасль в начале 1980-х годов, когда правительство поддержало создание нескольких государственных компаний по производству чипов, таких как China Electronics Corporation, Hejian Technology Corporation и Biren Technology. Они занимались производством базовых полупроводниковых микросхем, используемых в калькуляторах и ранних персональных компьютерах.

С тех пор Китай значительно усилил свое положение на рынке, привлекая иностранные инвестиции, развивая научно-техническую базу и поддерживая отечественные компании. По данным Всемирной торговой организации, Китай стал крупнейшим экспортером электронных товаров в мире в 2004 году, обогнав Японию. В 2020 году Китай занял 53,7% мирового рынка потребления полупроводников, или 239,45 миллиарда долларов США из 446,1 миллиарда долларов США.

Однако Китай все еще зависит от импорта ключевых компонентов для своих чипов, таких как кремний и литий, а также от передовых технологий производства чипов, которые контролируются американскими и европейскими компаниями. В связи с этим Китай также активно инвестирует в разработку собственных технологий и увеличение локализации производства чипов.

Перспективы Индии в полупроводниковой отрасли вызывают разные мнения среди экспертов и аналитиков. Некоторые считают, что Индия имеет все шансы стать новым центром полупроводникового производства в мире, если она будет успешно реализовывать свои планы и привлекать иностранные инвестиции.


— Раджив Кушу, председатель Индийской ассоциации полупроводников и электроники (ISEA).

Другие же сомневаются в том, что Индия сможет конкурировать с Китаем, Тайванем и Южной Кореей, которые имеют значительное преимущество в технологическом развитии и опыте производства чипов.


— Дэн Вонг, аналитик Gavekal Dragonomics.